Hem AXSOR Konto Företag

Företag

Entiteten Företag kan ses som information om ett företag/samarbetspartner. Du kan både koppla det till individer och underobjekt (varumärken), använda det som ett filter i uppföljning samt trigga meddelanden för ett specifikt företag

När du skapar ett underobjekt kan du välja ett företag som ägare (i fliken kopplingar), och när du skapar en individ kan du ansluta dem till ett företag (i fliken kontakt).

Gör så här

Skapa företag

Skapa ny företag
Lägg till kontaktinformation
Lägg till individer
Koppla organisation

1. Gå till administrera och välj företag .

2. Klicka på + för att skapa ett nytt företag.

3. Lägg till företagsnamn och allmän information om det behövs.

Spara innan du fortsätter.

1. Lägg till kontaktinformation för företaget.

2. Koppla adresser.

Spara innan du fortsätter.

1. Koppla individer som tillhör företaget.

Om en individ är ansluten till mer än ett företag måste företaget väljas när objekt delas ut eller tas tillbaka.

Spara innan du fortsätter.

1. Välj organisationstillhörighet.

Spara. nu har du skapat ett företag!

Exempel

Rätt företagsnamn vid åtkomst

Det finns individer som arbetar som vikarier och konsulter för mer än ett företag.

För att säkerställa att individerna tar ut rätt objekt vid rätt tidpunkt måste de registrera vilket företag de tillhör. Detta säkerställer att endast den relevanta parten tar ut objekt, vilket underlättar administrationen samt uppföljning av uttagen.

Gör så här

Import av företag via Excel-mall

Importmall

1. Klicka på i den övre menyn till höger.

2. Välj "Hämta importmall" . En popup visas där du kan välja vilka fält som ska importeras.

3. Välj endast de fält du vill importera (inga fält får lämnas tomma vid import). Tips! För fler alternativ kan du skapa egna fält i inställningarna.

4. Tryck spara för att ladda ned filen.

5. Öppna Excel-filen, fyll i informationen under respektive kolumn och spara. OBS! Ändra inte filens struktur – det kan störa de fält som krävs för importen.

6. Klicka nu på Importera individer i AXSOR.

7. Dra och släpp Excel-filen i popup-rutan.

8. Importen startar. Under ikonen uppe till höger, Konto , där du hanterar dina kontoinställningar, lösenord med mera, kan du hitta import/export samt se status för dessa.

När importen är slutförd är det möjligt att skapa kopplingar.